A股光通信板块火的一塌糊涂，火爆的行情甚至传出券商分析师转型的离谱小作文。
4月22日晚，有位自称“张明远”的中信证券消费行业分析师亦想转行“相信光（CPO）”一则朋友圈引发资本市场关注。他朋友圈称：“消费说再见了。过去十年，我见证了消费行业的黄金时代。从白酒的渠道红利，到化妆品的品牌崛起，从餐饮的连锁化，到跨境电商的爆发，我们写过无数深度报告，也陪伴过很多优秀的公司成长。但今天起，我只相信光(CPO)了。AI正在重塑一切，而光模块(CPO)是AI基础设施的核心枢纽，这是未来5-10年最确定的增量赛道。研究员的时间和精力有限，我要把最好的自己，留给更有未来的方向。消费，再见；光，才是答案。”
不过据多方核对，自称“张明远”中信证券消费行业分析师伙或是“李鬼”所为，中信证券不存在张明远的消费行业分析师，此次事件又是一次离谱的小作文。
对此，中信证券方面表示并没有明远的消费行业分析师。在中证协的从业人员基本信息公示中，也没有找到“中信证券消费行业分析师张明远”的信息。
此外，在中信证券研究部董事总经理、消费产业首席分析师姜娅的团队中，也没有张明远一人。在中信证券消费行业一系列研报中，也没有张明远的署名。在3月31日，中信证券发布《酒类｜春糖反馈：景气度企稳，重视底部机会》的研报中，署名分析师为姜娅、蒋祎、江旭东、张晟。
至于为何此时滋生如此离谱的小作文，或与A股极致的分化的行情有关。
在这场科技股狂欢的牛市中，被新生代股民打上“老登”标签的白酒类消费股，走势不尽如人意。不仅白酒龙头出现业绩首降，贵州茅台股王的位置也被源杰科技拿下。
而以光通信为首的科技股迭创新高，不断挑逗着股民们敏感的神经。
Wind数据显示，截至4月23日，年内光模块（CPO）指数已涨超70%，其中月内涨幅超40%。
同日，A股又诞生了一只新的万亿市值算力硬件股。光模块龙头中际旭创盘中股价一度突破919元，自去年4月22日以来累计上涨超1000%，市值首破1万亿元大关。而股价从60元飙升至900元，中际旭创只用了用了不到三年的时间。
至此，A股市值超过1万亿元的上市公司共有8家，除中际旭创外，还有农业银行、工商银行、宁德时代、中国石油、贵州茅台、中国银行和工业富联等。
此前，4月17日，源杰科技股价超越贵州茅台，成为A股新晋“股王”。当日早盘，在光通信板块带动下，源杰科技股价持续走强，盘中一度触及1460.08元/股的历史高点，最终收涨10.05%，收于1445元/股。与此同时，贵州茅台当日股价大幅低开超4%，最终收跌3.8%，报1407.24元/股。
Wind数据显示，从2024年9月24日至今，源杰科技累计涨幅超过1500%，是A股这轮行情中表现最抢眼的个股之一。
对于科技股后续走势，近日，兴业证券策略分析师张启尧在《除了光，还有什么？》中表示：业绩期除继续坚守市场共识度较高的北美算力链景气品种外，也可以向国产算力、部分中下游软件服务&端侧应用等产业链环节挖掘低位绩优方向。DeepSeek等国内大模型发布后，在边际上有望对国产算力、国内应用等方向形成更强催化。
中信建投在研报中表示AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。
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